Spółki The Coca-Cola Company (NYSE: KO) i Green Mountain Coffee Roasters, Inc. (GMCR) (NASDAQ: GMCR) ogłosiły dzisiaj zawarcie 10-letniej umowy w celu współpracy ukierunkowanej na opracowanie i wprowadzenie światowej oferty The Coca-Cola Company do nadchodzącego domowego systemu do napojów Keurig Cold™ firmy GMCR. Na podstawie wspomnianej globalnej umowy strategicznej, GMCR i The Coca-Cola Company rozpoczną współpracę, której celem jest dostarczenie systemów Keurig Cold™ konsumentom na całym świecie. Z myślą o uzgodnieniu długoterminowych warunków współpracy, spółki zawarły także umowę o nabyciu pakietu akcji zwykłych, na podstawie której The Coca-Cola Company wejdzie w posiadanie 10% mniejszościowego pakietu akcji GMCR.
Zgodnie z umową, The Coca-Cola Company uzyska 16 684 139 nowo wyemitowanych akcji GMCR za kwotę około 1,25 mld USD, co odpowiada ok. 10% własności GMCR (po ich emisji). Nowo wyemitowane akcje wycenione na 74,98 USD za sztukę, co odpowiada 50-dniowej średniej cenie akcji ważonej wolumenem (VWAP, Volume Weighted Average Price) na dzisiejszy dzień zamknięcia giełdy.
Częścią tej strategicznej współpracy będzie także uzyskanie przez GMCR statusu wyłącznego partnera The Coca-Cola Company w zakresie produkcji i sprzedaży jednorazowych kapsułek z napojami marki Coca-Cola. Obie spółki przyjrzą się również innym potencjalnym okazjom do współpracy opartym na platformie Keurig®.
„Z The Coca-Cola Company jako ogólnoświatowym partnerem strategicznym dla naszego wielomarkowego, domowego systemu do napojów Keurig Cold, wierzymy, że istnieje znaczna szansa rozwoju i uczynienia kategorii zimnych napojów kategorią premium poprzez przekazanie konsumentom nowoczesnego i wygodnego sposobu przygotowywania ich ulubionych napojów za naciśnięciem przycisku – powiedział Brian P. Kelley, prezes i dyrektor generalny GMCR. – Ten globalny związek łączy niedoścignione zalety marki, kanałów dystrybucji i marketingu The Coca-Cola Company z innowacyjną technologią i wiedzą posiadaną przez GMCR nt. systemów do napojów”.
„Nasza wizja obejmująca rok 2020 wzywa do podjęcia decydujących i wczesnych działań w celu ciągłego doskonalenia oraz rozwijania naszych globalnych systemów, aby w jak najlepszym stopniu spełniać oczekiwania naszych klientów i konsumentów na całym świecie – oznajmił Muhtar Kent, przewodniczący i dyrektor generalny The Coca-Cola Company. – Ta umowa przedstawia nasze kreatywne podejście do partnerstw i zdolność do określania oraz pozostawania na pozycji lidera trendów konsumenckich napędzających branżę. Łącząc przywództwo firmowe i światowy zasięg spółki The Coca-Cola Company z innowacyjną technologią GMCR, razem będziemy w stanie skorzystać z wielu ekscytujących szans na rozwój w segmencie jednorazowych kapsułek branży napojowej. Co równie ważne, partnerstwo to zapewni naszym konsumentom wygodny sposób degustacji ulubionych napojów, przygotowując je w domu”.
Inwestycja ma się zakończyć w marcu 2014 r. i podlegać będzie zwyczajowym warunkom końcowym, w tym otrzymania wymaganych zgód regulacyjnych.
System GMCR do napojów na jednorazowe kapsułki Keurig Cold™ jest wciąż rozwijany i prawdopodobnie wejdzie na rynek w roku podatkowym 2015. Keurig Cold™ wykorzystuje dokładnie zaprojektowane jednorazowe kapsułki do przygotowania świeżych, zimnych napojów, w tym: napojów gazowanych, wód smakowych, napojów owocowych, izotonicznych i herbat w domu konsumenta. Cała operacja wymaga wciśnięcia jednego przycisku, zapewnia wysoką jakość i różnorodność, czyli wszystko to, co amerykańscy konsumenci pokochali w platformie systemów do napojów gorących Keurig®. System do napojów zimnych, podobnie do swojego starszego brata, ma być platformą o architekturze otwartej.
GMCR zamierza wdrożyć istotny program odkupienia akcji w celu ograniczenia spadku wartości księgowej akcji. Będzie to miało miejsce w oparciu o istniejące upoważnienie Spółki do odkupienia akcji o wartości 1,1 mld USD. Co więcej, GMCR zamierza wykorzystać część przychodów z emisji nowych papierów wartościowych do sfinansowania spodziewanych nakładów inwestycyjnych na system do napojów Keurig Cold™ przez następne kilka lat. Bank of America Merrill Lynch wystąpił w charakterze doradcy finansowego GMCR, a Baker & McKenzie LLP pełni funkcję radcy prawnego.
Źródło informacji: Business Wire
